ひふみ投信とは？運用成績や特徴、メリットなども説明します

ひふみ投信という名前を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。でも、聞いたことがあるだけで、以下のような疑問はありませんか。

・ひふみ投信ってどんなところなの？

・運用成績はどうなの？

・特徴やメリットは？

この記事では、こうした疑問にお答えしていきたいと思います。記事の概要は以下の目次をご参照ください。
順番に説明していきますね。

Contents

ひふみ投信とは

レオス・キャピタルワークスという会社が設定・運用・販売をしている投資信託です。主に国内株式を中心に投資しています。インデックス型ではなく、アクティブファンドに分類されます。

ひふみ投信は、販売会社（銀行や証券会社）を経由せず、レオス・キャピタルワークスが直接販売する投信直販の投資信託です。

R&Iファンド対象2019では最優秀ファンド賞（投資信託10年/国内株式部門）を受賞するなど様々な賞も受賞しています。

ちなみに販売会社経由で販売している投信は「ひふみプラス」と呼ばれています。

ひふみ投信の特徴

ひふみ投信は、以下の2つが大きな特徴と言えます。

・ファンドマネージャーがカリスマ

・お客とのコミュニケーションに積極的

順番に説明していきますね。

ファンドマネージャーがカリスマ

ひふみ投信のファンドマネージャーは業界では有名な藤野英人さんが務めています。

藤野さんは、中小型および成長株の運用経験が長く、ファンドマネジャーとして約30年のキャリアを持たれています。

「守りながら増やす」という運用方針のもと、ご本人が「地味で地道な会社」と表現する中小型の企業を実際に訪ねて調査した「足で稼いだ情報」で投資しています。

実際に見て目で確かめた先に投資をしているということは、資産運用を任せる側としても信頼がおけますよね。

藤野さんの書籍も紹介しておきます。

投資家が「お金」よりも大切にしていること (星海社新書)

created by Rinker

星海社

¥902
(2024/04/24 20:24:11時点 Amazon調べ-詳細)

顧客とのコミュニケーションに積極的

ひふみ投信では、「顔が見える運用」を意識しており、

・セミナー

・動画配信

などを通じて、顧客とのコミュニケーションを積極的にはかっています。初心者向けのセミナーなどもあるようです。

ひふみ投信の運用成績は？

ひふみ投信の直近1年の運用成績について、日経平均と比較してみました。

	1/4	12/27	騰落率
ひふみ投信	39,770円	50,334円	+26.5％
日経平均	19,655円	23,838円	+21.2％

日経平均の上昇率が21.2％に対し、ひふみは26.5％の上昇と日経平均をアウトパフォームしています。

また、ひふみ投信は、モーニングスター総合レーティングで星5つを獲得しています。

このレーティングは1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。

星5つは上位10％以内の成績のファンドということですので、過去からも安定した実績を挙げている非常に信頼できるファンドと言えると思います。

（1）モーニングスターレーティングの計算手法
モーニングスターリターン　－　モーニングスターリスク　によって計算された数値をモーニングスターカテゴリー（小分類内）内で降順に並べ、数値の大きいものから下記の分布状況に添った形でランク付けを行う。
・★★★★★ ：上位 0.0％～10.0％
・★★★★　：上位10.0％～32.5％
・★★★ ：上位32.5％～67.5％
・★★ ：上位67.5％～90.0％
・★ ：上位90.0％～100.0％
（モーニングスターHPより引用）